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Core financiero
Módulo 04Clientes, prospectos y empresas en una sola org. Vinculados a cotizaciones, proyectos y facturas. Capturas los datos fiscales una vez y viven en todo el sistema.
Embudo de prospectos · directorio unificado · una sola fuente de verdad
CRM · Despacho
Clientes y prospectos
Contacto
6
Cotización
4
Ganado
3
Casa Lomas · M. Ortega
Negociación
Torre Ceros · Grupo VZ
Cotización
Lo esencial
Contacto, visita, cotización, negociación, ganado. Mueve el prospecto por etapa y conviértelo en proyecto.
Clientes y proveedores con sus datos fiscales, contactos e historial. Sin hojas de cálculo duplicadas.
El RFC y régimen fiscal del cliente alimentan las cotizaciones y los reportes de IVA. Una sola fuente de verdad.
Cotizaciones, proyectos y facturas de cada cliente en un solo lugar — el contexto siempre a la mano.
Qué puedes hacer
Mueve un prospecto por el embudo, conviértelo en proyecto y deja que sus datos fiscales alimenten cotizaciones y reportes de IVA. Capturas una vez.
Captura un prospecto
Nombre, empresa y contacto; entra al embudo en etapa Contacto.
Muévelo por el embudo
Contacto → visita → cotización → negociación → ganado.
Guarda datos fiscales una vez
RFC y régimen quedan registrados; nunca los recapturas.
Conviértelo en proyecto
Un prospecto ganado se vuelve cliente y su cotización crea proyecto.
Mantén el directorio unificado
Clientes y proveedores con contactos e historial, sin duplicados.
Consulta el historial del cliente
Cotizaciones, proyectos y facturas vinculadas en una vista.
Alimenta cotizaciones e IVA
El RFC y régimen fluyen al cotizador y a los reportes fiscales.
Rastrea proveedores
Vincula proveedores a proyectos y a las cotizaciones del marketplace.
Todo conectado
Un prospecto ganado se vuelve cliente; su cotización aceptada crea proyecto; los cobros aparecen en tesorería. Sin re-capturar nada en el camino.
Explora el resto del sistema
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