Primeros pasos

1 · Tu cuenta, en tres pasos

Al registrarte pasas por un asistente corto. Lo que contestas ahí define qué herramientas ves después, así que vale la pena leerlo.

1. ¿Cómo usas Constructiva? Solo, o con tu equipo. Si eliges equipo, más adelante puedes invitar a tu gente — o saltarte ese paso y hacerlo después.
2. Tu perfil. A qué te dedicas, o el nombre de tu despacho y los servicios que da. Aquí van también tu RFC y tu régimen fiscal, y si administras cuadrilla en obra.
3. Listo, y por dónde empiezas. El asistente te recomienda una primera acción — el Cotizador, o tu perfil de proveedor si vendes materiales — y te lleva directo ahí. También puedes ir al panel, donde Lupo ya te está esperando.

• El nombre que pongas aparece en tus cotizaciones y en tus reportes.
• Tu RFC se revisa en su forma: que tenga la estructura correcta. No se consulta el padrón del SAT, así que un RFC bien escrito pero de otra persona pasa.

2 · Lupo te muestra dónde vive todo

La primera vez que entras al panel, Lupo ilumina las cosas que vas a usar todos los días y te deja parado en la primera. Son unos cuantos toques y se puede pasar de largo.

1. Hola, soy Lupo. La bienvenida.
2. Pregúntale a Lupo. «¿Cuánto facturé este mes?» — lee tu tesorería y contesta.
3. Aquí cotizas. El corazón del flujo. Una cotización aceptada crea el proyecto sola.
4. Aquí vive tu dinero. Ingresos, egresos, IVA y caja en un solo lugar.
5. Crea tu primera cotización. Te deja en el Cotizador, con el botón iluminado.

Si te dedicas a un oficio ves el mismo recorrido con una diferencia de palabras: a un carpintero no se le habla de «la caja del despacho». Si vendes materiales, el recorrido termina en tu perfil de proveedor en vez del Cotizador — tu primera acción es que te encuentren. Y desde el teléfono son menos pasos: no hay menú de lado, así que Lupo te enseña la barra de abajo y te entrega a la tarjeta que guía el resto.

El recorrido aparece cuando entras al panel y deja de aparecer en cuanto lo terminas o le das «Saltar». Todo lo que enseña está en esta página y en el resto del centro de ayuda.

3 · Las tres primeras acciones

Están en este orden por una razón: la cotización es la puerta del circuito. Una cotización aceptada crea el proyecto sola, el movimiento le da caja a ese proyecto, y el recibo evita que captures el egreso a mano.

• Cotizador — tu primera cotización. La puerta del circuito. Aceptada, se vuelve proyecto sin que la captures otra vez. El detalle en Presupuestos APU.
• Tesorería — tu primer movimiento. Lo que entra y lo que sale del despacho. De aquí salen tu IVA del mes y tu posición financiera.
• Recibos — tu primer recibo. La foto de un ticket o una factura se convierte en egreso, sin teclear los montos.

Qué leer después

• Presupuestos APU — cuando la cotización rápida ya no alcanza: catálogo de partidas, desglose por componente, indirectos y utilidad.
• Tesorería e IVA mensual — por qué la suma de la lista no es tu saldo, y qué le entregas a tu contador.
• Índice de precios — de dónde salen los precios que ves, y cuáles de los tuyos nunca salen de tu despacho.
• Prueba Pro de 14 días + precios — qué incluye Gratis y qué Pro, cómo funciona la prueba sin tarjeta y cómo se cancela.