Cuando invitas a alguien a tu organización, eliges un rol que define qué puede ver y editar. Constructiva tiene 6 roles diseñados para cubrir despachos arquitectónicos, constructoras y equipos mixtos.
¿Qué rol elegir?
¿Tu socio o co-fundador? → Owner (cuenta como un usuario extra)
¿Mano derecha que ve todo? → Admin
¿Líder de obra o residente? → Gerente de proyectos
¿Contador externo o de planta? → Financiero
¿Alguien de tu equipo que opera el día a día (captura, cotiza, sube documentos)? → Miembro (entra sin Tesorería; si también registra dinero, se la activas en Ajustes → Miembros y roles)
¿Colaborador interno que solo consulta (socio consultivo, supervisor)? → Visor (solo lectura; se asigna a proyectos concretos)
¿Tu cliente quiere ver su cotización o plan de pagos? → No necesita rol ni cuenta: cada cotización tiene su propia liga para el cliente (se comparte desde el cotizador)
¿Gente de campo (maestro de obra, albañil) que solo necesita ver planos y documentos en sitio? → No necesita rol ni cuenta: liga de Acceso de obra
Propietario
Acceso total + facturación + gestión de miembros. Solo un OWNER inicial; otros se promueven después. Múltiples OWNERs cuentan como seats independientes.
Puede
Todo lo que Admin
Gestionar facturación y plan de suscripción
Eliminar la organización
Promover otro miembro a Owner
No puede
Nada — acceso total dentro de su organización
Administrador
Todo lo que Owner excepto facturación y eliminar la organización. Gestiona miembros y todos los proyectos.
Puede
Ver y editar todos los proyectos
Invitar, cambiar rol y remover miembros
Editar perfil de organización (incluye Marketplace)
Acceso completo a Tesorería, CRM, Cotizador, Marketplace
No puede
Cambiar plan o facturación
Eliminar la organización
Modificar configuración fiscal sin Owner
Gerente de proyectos
Ve TODOS los proyectos + CRM + Cotizador + Marketplace + Tesorería (lectura). No gestiona miembros ni facturación. No edita Tesorería directamente.
Puede
Ver TODOS los proyectos de la org
Crear y editar proyectos, asignar miembros, gestionar tareas
CRM completo (clientes, leads, contactos)
Crear y editar cotizaciones (Estimación, Personalizada, APU)
Ver Marketplace + enviar RFQs
Ver Tesorería (lectura)
Aprobar órdenes de cambio y autorizar estimaciones
No puede
Editar Tesorería (registrar ingresos/egresos)
Invitar o remover miembros
Cambiar facturación
Financiero
Ve TODOS los proyectos + Tesorería con edición + Cotizador. Del CRM no ve el directorio, pero sí abre en lectura la ficha de un cliente o empresa enlazada desde Tesorería. No gestiona miembros. Ideal para contadores externos.
Directorio del CRM y su edición (la ficha puntual sí, en lectura)
Aprobar órdenes de cambio o autorizar estimaciones (es acto de obra; cobrarlas sí)
Invitar o remover miembros
Editar perfil de organización
Colaborador
Solo proyectos donde es asignado explícitamente. Entra con CRM, Cotizador y Marketplace, y sin Tesorería: el Owner se la activa por persona si la necesita.
Puede
Ver solo proyectos donde es asignado explícitamente
Crear/editar tareas y entries en esos proyectos
Acceso a CRM, Cotizador, Marketplace según toggles del Owner
Crear y editar sus propios datos (perfil)
No puede
Ver proyectos sin asignación
Aprobar órdenes de cambio o autorizar estimaciones
Invitar miembros
Editar configuración de la organización
Ver Tesorería (a menos que el Owner active el flag)
Visor
Read-only. Ve los proyectos que le asignes y nada más: nace sin CRM, sin Cotizador, sin Marketplace y sin Tesorería. Puedes encenderle módulos uno por uno. Para un socio, un consultor externo o un supervisor que solo debe mirar.
Puede
Ver (read-only) proyectos donde es asignado
Descargar PDFs de cotizaciones aceptadas
Los módulos que el Owner le encienda uno por uno (nace sin ninguno)
No puede
Crear o editar cualquier dato
CRM, Tesorería, Cotizador y Marketplace por default
Ver cifras de dinero, aunque le enciendas CRM (facturado y cartera van con Tesorería)
Invitar miembros
Notas importantes
Cobro por usuario: cada miembro suma a tu facturación mensual de Pro, excepto el Visor: no cuesta asiento (invita a tu contador o a un socio consultivo sin pagar más). El Owner cuenta como un usuario siempre. Ojo: el plan Free incluye una sola persona, así que invitar a alguien —aunque sea Visor— requiere Pro.
Flags granulares: para roles Member y Viewer, el Owner puede activar/desactivar acceso por sección (CRM, Tesorería, Cotizador, Marketplace) desde Ajustes → Miembros y roles.
Project assignments: roles Member y Viewer solo ven proyectos donde son asignados explícitamente desde el tab "Equipo" de cada proyecto.
Cambios en tiempo real: cuando cambias el rol de un miembro, la sesión se actualiza al siguiente login del usuario afectado.
Pedir acceso a una organización: además de la invitación, hay una segunda forma de entrar: si el RFC de tu empresa ya tiene cuenta en Constructiva, puedes pedir acceso a ella en vez de crear una aparte (aparece, por ejemplo, al intentar publicarte en el Marketplace con ese RFC). Decide quien administra esa cuenta (Owner o Admin); si no responde en 7 días, tu solicitud pasa a revisión de Constructiva; si te urge, escríbenos a soporte@constructiva.app y la vemos. Si te rechazan, puedes pedir que Constructiva revise esa decisión, o volver a intentarlo 30 días después. Si te rechazan de nuevo, la espera se alarga a 90 días — pero se reabre: escribir a soporte es el atajo, no el único camino.